Aktivitäten

Zurück zum Kontaktformular: Besonders wichtig für den Aufbau einer Kunden-Historie ist das Register "Aktivitäten": Dort können Sie sich sämtliche E-Mails, anstehende Aufgaben oder Termine und sogar Notizen anzeigen lassen, die mit dem jeweiligen Kontakt verknüpft sind:

Der "Aktivitäten"-Mix im Kontakt-Journal

Eingabe der Kontakt-Verknüpfung über den Button "Kontakte ..." bei Terminen und Aufgaben Während die Zuordnung zu den Kontakten bei E-Mails automatisch über die dazugehörige(n) E-Mailadresse(n) erfolgt, lässt sie sich bei Aufgaben, Terminen und Notizen manuell vornehmen. Bei Terminen und Aufgaben nutzen Sie dazu den Button "Kontakte..." am unteren linken Fensterrand.

Bei den auf den ersten Blick unscheinbaren Outlook-"Notizen" rufen Sie mit einem Linksklick das hinter dem Notizsymbol gut versteckte Menü und den Eintrag "Kontakte" auf und wählen anschließend den dazugehörigen Geschäftspartner.

Das Notizen-Menü

Journaleinträge

Noch wesentlich einfacher und eleganter dokumentieren Sie die Inhalte Ihrer Besprechungen, Telefonate oder anderer geschäftlicher Anlässe über sogenannte Journaleinträge:

• Wechseln Sie zur Kontaktansicht.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt, für den Sie einen Journaleintrag anlegen möchten.

• Klicken Sie im folgenden Kontextmenü auf "Erstellen" - "Neuer Journaleintrag für Kontakt":

  Mit drei Mausklicks zum Journaleintrag

Voreingestellt ist der Eintragstyp "Telefonanruf": Sie können dort aber auch zahlreiche andere Kontaktanlässe (z. B. die "Eintragstypen" Besprechungen, Brief, Dokument oder Unterhaltung) auswählen: