Kundenpflege mit Bordmitteln

MS Outlook als "CRM-Tool"

Von: Robert Chromow
Stand: 28. August 2009 (aktualisiert)
3.42857
(7)
Anmelden um Kommentare zu schreiben

Downloads zu diesem Beitrag

Über den Autor:

bild134003

Robert Chromow ist gelernter Industriekaufmann, Betriebswirt und Politologe. Seit über fünfzehn Jahren arbeitet er als freiberuflicher Journalist, Texter und Berater im eigenen Projektbüro. Print- und Online-Medien beziehen dort Fach- und Serviceartikel sowie Lernmaterialien. Außerdem schreibt er Handbücher, Webtexte und Newsletter für Unternehmen.

Beiträge des Autors als Atom-Feed Atom-Feed: Neues von akademie.de

Eigene Felder anlegen

Eigene Felder anlegen

Wenn Sie wollen, können Sie aber auch zusätzliche Felder Ihrer Wahl mit passenden Feldbezeichnungen, Eintragstypen und Formaten (z. B. numerisch, alphanumerisch, Datum/Uhrzeit, Währung) anlegen. Auch berechnete Felder sind möglich.

Die zur Einrichtung erforderliche Dialogbox kann im Register "Alle Felder" über den Button "Neu" aufgerufen werden:

Der Dialog zur Einrichtung zusätzlicher Felder

Standard-Eingabemaske erweitern

Mit der Aufnahme eines oder mehrerer neuer Felder in die Feldliste ist es jedoch noch nicht getan: Wem die Eingabe unter "Alle Felder" - "Benutzerdefinierte Ordnerfelder" anschließend nicht genügt oder zu unkomfortabel ist, kann eigene Formulare anlegen oder auch die Standard-Kontaktmaske modifizieren. Die benötigten Funktionen finden sich im Register "Entwicklertools" - "Dieses Formular entwerfen".

Per Mausklick auf "Feldauswahl" öffnen Sie die Liste aller verfügbaren Felder, wählen dort in der Auswahlliste die "Benutzerdefinierten Ordnerfelder" und ziehen Ihr eigenhändig neu definiertes Feld an die gewünschte Stelle in der Eingabemaske "Allgemein":

Bild vergrößernDie Outlook-Kontaktmaske in der Design-Ansicht

Die Platzhalter für das eigentliche Eingabefeld und die dazugehörige Beschriftung lassen sich anschließend unabhängig voneinander an die passenden Positionen ziehen. Sie können aber auch zusätzliche Seiten anlegen (mithilfe der Register "S.2" bis "S.6"), in denen Sie ganz eigene Feldzusammenstellungen vornehmen und beliebig anordnen.

Anzeige neuer Felder in Adresskarten und Listen

Die Adress- oder Visitenkarten-Ansichten erweitern Sie anschließend über "Ansicht" - "Aktuelle Ansicht" - "Aktuelle Ansicht anpassen" und den dortigen Button "Felder". Wählen Sie aus einer der zahlreichen Listen das gewünschte Feld aus (die selbst angelegten befinden sich wiederum unter "Benutzerdefinierte Ordnerfelder") und klicken Sie auf "Hinzufügen".

Diese Seite ist für Mitglieder von akademie.de reserviert.

Möchten Sie die Mitgliedschaft 14 Tage kostenlos testen und den Beitrag komplett lesen?

Ich bin bereits Mitglied
Jetzt Probemitglied werden
Ich kann in den 14 Tagen Probezeit formlos z.B. per E-Mail stornieren. Wenn ich das nicht tue, entscheide ich mich für ein

Kommentar-Darstellungsoptionen

Wählen Sie hier Ihre bevorzugte Anzeigeart für Kommentare aus und klicken Sie auf „Einstellungen speichern“ um die Änderungen zu übernehmen.

Danke für Ihre Rückmeldung. Sie haben völlig Recht: Zur vollwertigen CRM-Software wird Outlook auch mit den im Beitrag vorgestellten Funktionen nicht. Deshalb ist in der Überschrift ja auch von "Kundenpflege mit Bordmitteln" die Rede - und das "CRM-Tool" in Anführungszeichen gesetzt.
Freundliche Grüße
Robert Chromow