Kundenpflege mit Bordmitteln

MS Outlook als "CRM-Tool"

Von: Robert Chromow
Stand: 28. August 2009 (aktualisiert)
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Über den Autor:

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Robert Chromow ist gelernter Industriekaufmann, Betriebswirt und Politologe. Seit über fünfzehn Jahren arbeitet er als freiberuflicher Journalist, Texter und Berater im eigenen Projektbüro. Print- und Online-Medien beziehen dort Fach- und Serviceartikel sowie Lernmaterialien. Außerdem schreibt er Handbücher, Webtexte und Newsletter für Unternehmen.

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Zeitmessung

Zeitmessung

Wer Arbeitszeiten im Rahmen von Projekten erfassen muss oder auch Beratung und Support am Telefon anbietet, wird die mitgelieferte Stoppuhr zu schätzen wissen: Denn mithilfe der Zeitmessung lässt sich die Dauer solcher Aktivitäten einfach und zuverlässig dokumentieren. Beginn und Dauer können aber - etwa im Fall von Gedächtnis-Notizen - auch nachträglich manuell eingetragen werden.

Sofern erforderlich, können Sie über "Zeitmessung anhalten" Pausen berücksichtigen und die Aufzeichnung später zusammen mit Ihrer Aktivität wieder aufnehmen. Solche Unterbrechungen sind jederzeit und beliebig oft möglich.

Bild vergrößernZeitmessung per Journaleintrag

Im leeren Texteingabefeld im unteren Fensterbereich lassen sich Gesprächsinhalte und Vereinbarungen in beliebiger Länge erfassen. Dieses Feld eignet sich aber auch für die Vorbereitung von ausgehenden Telefonaten: Wenn Sie hier im Vorwege bereits Ihren Gesprächsbedarf festhalten, strukturieren Sie damit nicht nur das eigentliche Gespräch, sondern haben bereits eine Vorlage für das spätere Protokoll.

Just-in-time-Protokoll

Wer mit einem Headset telefoniert, gut mit der Tastatur umgehen kann und nicht fürchten muss, seinen Gesprächspartner damit zu irritieren, kann dort sogar gleich seine laufenden Gesprächsnotizen eingeben. Ansonsten tragen Sie Ihre Notizen nach Ende des Gesprächs ein.

Sobald Sie Ihre Eingaben gespeichert haben, erscheint der neue Journaleintrag unter "Aktivitäten" im dazugehörigen Kontaktfenster:

Bild vergrößernNeuer Journaleintrag in der Aktivitäten-Liste der Kontaktperson

Per Doppelklick können Sie sich den Gesprächsinhalt später jederzeit wieder vergegenwärtigen.

Automatische Journaleinträge

Neben den manuell angelegten Journaleinträgen sorgt Outlook auf Wunsch sogar dafür, dass E-Mails und Office-Dokumente automatisch in das Journal (ausgewählter) Kontakte eingetragen werden. Aktiviert wird diese Option über "Extras" - "Optionen" - Register "Einstellungen" - "Journaloptionen":

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Danke für Ihre Rückmeldung. Sie haben völlig Recht: Zur vollwertigen CRM-Software wird Outlook auch mit den im Beitrag vorgestellten Funktionen nicht. Deshalb ist in der Überschrift ja auch von "Kundenpflege mit Bordmitteln" die Rede - und das "CRM-Tool" in Anführungszeichen gesetzt.
Freundliche Grüße
Robert Chromow