Steuererklärung ausfüllen, Geld zurückbekommen: Eine Einführung in das Prinzip "Einkommensteuererklärung"

Lohnsteuer, "Lohnsteuerjahresausgleich" und Einkommensteuer praktisch erklärt

Von: Robert Chromow
Stand: 7. Mai 2014 (aktualisiert)
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Keine Angst vor der Steuererklärung – der Lohnsteuerjahresausgleich lohnt sich!

Schieben Sie Ihre Steuererklärung auch monatelang vor sich her oder lassen sie gleich ganz ausfallen – obwohl sich der Lohnsteuerjahresausgleich für Sie durchaus lohnen würde? Wissen Sie gar nicht, ob Sie mit einer Erstattung rechnen können? Dann ist es an der Zeit, der Steuererklärung den Schrecken zu nehmen.

Die Standard-Steuererklärung von Arbeitnehmern ist recht schnell erledigt. Und um eine Geheimwissenschaft handelt es sich dabei auch nicht – die Grundlagen sind rasch gelernt. Zugegeben: Eher trockener Stoff, aber Wissen, das sich auszahlt.

Dieser Kurs wendet sich an "Steuer-Einsteiger": Er soll keine Steuerberatung ersetzen. Sie erfahren, was es mit dem Lohnsteuerjahresausgleich auf sich hat und wie Sie Ihre Steuererklärung möglichst mühelos und zeitnah erledigen oder erledigen lassen können. Wir erläutern die wichtigsten einschlägigen Begriffe und sagen, wofür Sie Geld vom Finanzamt zurückerhalten können. Außerdem liefern wir eine Entscheidungshilfe, ob Sie Ihre Einkommensteuererklärung in Eigenregie erledigen, eine Steuer-Software nutzen oder aber einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein in Betracht ziehen sollten.

Vor allem aber geht es uns darum, die weitverbreitete, tiefsitzende Abneigung gegen die Steuererklärung ein wenig abzubauen. Es geht schließlich um Ihr Geld: Schenken Sie es nicht einfach dem Staat!

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ElsterOnline

Hallo,

ich mache ein paar Jahre schon die elektron. EKSt. Schön war, dass man auf die Vorjahre zurückgreifen konnte. Das entfällt nun leider bei der Online-Version... :-(

Was mache ich, wenn ich dabei einfach nicht zum Ende komme und auch die Fehler nicht behoben bekomme? Bin schon recht verzweifelt... Gibts einen Pauschaltipp?

Antwort: ElsterOnline

Hallo,
mit Pauschaltipps zur Fehlerbehebung in ElsterOnline-Steuerfällen kann ich leider nicht dienen. Wenn Sie beim Erstellen Ihrer Einkommensteuererklärung fachliche / steuerrechtliche Hilfestellungen benötigen, ist die Elster-Software nicht die beste Wahl. In dem Fall besorgen Sie sich besser eine kommerzielle Steuer-Software. Die gängigen Steuerprogramme enthalten viele Hilfestellungen, Steuertipps und Plausibilitätsprüfungen. Mit Preisen zwischen 10 und 30 Euro kosten die Programme auch nicht die Welt.

Am Ende des Beitrags "Deadline für Ihre Steuererklärung"
http://www.akademie.de/wissen/steuer-deadline
finden Sie übrigens eine Liste mit bewährten Steuer-Produkten.

Viel Glück und freundliche Grüße
Robert Chromow

Guten Abend, der Artikel ist

Guten Abend,
der Artikel ist zwar schon etwas älter aber vielleicht beantworten Sie ja immer noch Fragen dazu.
Ich möchte nun meine Steuererklärung machen habe aber noch eine paar Unklarheiten.
1. Ist es richtig, dass man 4 Jahre Zeit hat die Steuererklärung zu machen? (Im Referendariat wurde es uns so gesagt).
2.Ich bin verheiratet, mein Mann wohnt allerdings in Frankreich und ich möchte die Erklärung nur für mich machen. Geht das?
3.Ich habe - so weit ich weiss- Steuerklasse 4. Könnte ich die Steuerklasse, falls es eine bessere für mich geben sollte noch vor der Erklärung ändern?

Vielen Dank für Ihre Antwort!

Antwort: Guten Abend, der Artikel ist

Guten Morgen,
aber sicher beantworten wir noch Fragen ... :-)

zu 1. Jein: Nur wenn es sich um eine "freiwillige" Steuererklärung handelt, gilt die 4-Jahres-Faustregel (= "Festsetzungsfrist" gemäß § 169 Abgabenordnung
http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__169.html). Falls Sie zur Steuererklärung verpflichtet sind, gilt grundsätzlich der Stichtag 31. Mai des Folgejahres, vgl.
http://www.akademie.de/wissen/steuer-deadline
Falls Sie neben Ihrem Einkommen aus nicht-selbstständiger Tätigkeit keine anderen Einkünfte hatten und auf Ihrer Steuerkarte auch keine Freibeträge eingetragen sind, brauchen Sie vermutlich keine Steuererklärung abzugeben. In dem Fall schenken Sie dem Staat aber wahrscheinlich Geld. Im Zweifel fragen Sie beim Finanzamt nach.

zu 2. Grundsätzlich spricht aus meiner Sicht nichts dagegen: Die sogenannte "Einzelveranlagung" ist bei Ehepartnern der Normalfall. Wie sich die Sache in Ihrem konkreten Fall verhält (und vor allem: was für Sie günstiger ist), kann ich nicht beurteilen. Am besten sprechen Sie mit einem Steuerberater oder fragen bei einem Lohnsteuerhilfeverein nach.

zu 3. Die (Lohn-)Steuerklasse wirkt sich nur auf die Höhe der Lohnsteuerzahlungen im laufenden Jahr aus. Die Lohnsteuer ist eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Eine Änderung der Steuerklasse hat keine Auswirkungen durch die im Zuge der Steuererklärung ermittelten Einkommensteuer-Belastung.

Alles Gute und freundliche Grüße
Robert Chromow

Danke für die Information.
Jetzt bin ich schlauer.

Hallo,
die Höhe der Steuerschuld hängt ab von den persönlichen Lebensumständen. Wie hoch die Einkommensteuer ist, die Sie auf Ihr zu versteuerndes Einkommen zahlen müssen, können Sie hier feststellen:
https://www.abgabenrechner.de/ekst/
Freundliche Grüße
Robert Chromow

Ich habe noch eine kleine Verstehenslücke beim Punkt 6 bei "So rechnet das Finanzamt" Ich habe alles mal zu testzwecken ausgerechnet aber ich verstehe nicht wie das bei 6. gemeint ist. Ich habe die Summe der bereits gezahlten Steuern aus der Lohnsteuerbescheinigung. Was muß ich jetzt mit dem bei 4. "Zu versteuerndes Einkommen" angegebene Einkommen machen ? Was ist die dort genannte Steuerschud ? Wie bekomme ich die raus ? Sorry ich steh gerade auf dem Schlauch ?

Ich habe noch nie eine so gelungene und leicht verständliche Erklärung zum Thema Steuererklärung gelesen!

Vielen Dank Herr Chromow, und ich hoffe, es folgen noch viele weitere Artikel von Ihnen zu Gesetzesänderungen und Spezialfällen im Steuerrecht.

sehr einfach beschrieben und viele nützliche Links um tiefer einzusteigen. Danke!

Wie rechnet der Fiskus? ich versuche das jetzt echt seit Jahren rauszubekommen weil ich nnur mal verstehen wollte was ich hier immer angebe und warum... und hier steht es einfach!!

1.

2.

3.... einfach Klasse.

Vielen Dank

TOP!

Super Hilfe für Neulinge! Leicht verständlich, mit vielen nützlichen Tipps. Ich denke, jetzt kann ich mein "erstes Mal" in Angriff nehmen ;-)

Hallo Herr Chromow,
wollte mal die Grundlagen bezüglich Einkommensteuer bzw. Lohnsteuerjahresausgleich wissen - und bin auf dieser Seite fündig geworden. Herzlichen Dank, Ihr Beitrag gibt super (= leicht verständliche und praktische) Erklärungen und hat mir ernorm geholfen !!! Weiter so! :-)

Hallo A. Engel,
nein, das ist nicht korrekt: Die Zinsen, die Ihre Bank ans Finanzamt abführt, sind eine Vorauszahlung auf die insgesamt fällige Kapitalertragsteuer. Am Jahresende bekommen Sie von der Bank eine Bescheinigung über die einbehaltenen Steuern.
Freundliche Grüße
Robert Chromow

Steuererklärung Anlage KAP
Ich möchte gern wissen, warum bei Zinserträgen über der Freistellungsgrenze die Bank sich Zinsabschlagsteuer und daraus Soli zieht und dann das FiAmt auch noch mal die "Einkünfte" versteuert und ins Soli einbezieht? Ist das korrekt? MfG A. Engel

Hallo Nicole,
wenn Sie überhaupt Lohnsteuer gezahlt haben, dann lohnt sich die Einkommensteuererklärung für Sie bstimmt. Einen schnellen Eindruck von der voraussichtlichen Höhe können Sie sich zum Beispiel hier verschaffen:
http://www.sparbuch.de/
Viel Glück und schöne Grüße
Robert Chromow

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Auszubildende und wollte fragen ob sich da auch ein Lohnsteuerjahresausgleich lohnt? Wie kann man das schnell prüfen ob sich so was für einen lohnt?

MfG

Nicole

Hallo, wenn Ihr Mann in Vietnam lebt und hier in Deutschland nicht auf Lohnsteuerkarte arbeitet, dann gilt für Sie hier in Deutschland die Lohnsteuerklasse III. Im Zweifelsfall fragen Sie am besten direkt beim Finanzamt nach.
Freundliche Grüße
Robert Chromow

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Frage zum themen Steuern und zwar. Zu Welchen Steuerklasse gehört man wenn man verheiratet ist, der Ehemann lebt für ersten in Vietnam?? Bitte geben Sie mir hierzu eine Antwort!!! Danke

ganz ok, die unterlagen

seit Monaten schiebe ich es vor mir her, die notwendige Steuererklärung zu erstellen, da das Thema doch sehr kompakt und für mich sehr kompliziert ist. Heute nun fand ich Ihre Seite. Ergebnis: meine vereinfachte Steuererklärung, die vollkommen ausreicht, ist versandfertig. Ganz herzlichen Dank. Wirklich leicht und verständlich erklärt, sh. Ergebnis. Werde Sie gerne weiter empfehlen. Danke. MfG. D.W.

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