A) Grundsatzfragen

• Wann soll der Nachfolger den Betrieb übernehmen?

• Ist genug Zeit für die Nachfolgeregelung eingeplant (gegebenenfalls mehr als 2 - 3 Jahre)?

• Was ist Ihr Unternehmen nach Ihrer eigenen Einschätzung wert? Wie kommen Sie auf diesen Wert?

• Wie wird der Wert des Unternehmens von Anderen eingeschätzt? Wer klärt das für mich?

• Wie soll das Unternehmen übergeben werden (Familiennachfolge, Fremdgeschäftsführung, Verpachtung, Verkauf)? Warum wird diese Art der Nachfolge bevorzugt?

• Wird jemand ganz konkret als Nachfolger gewünscht und warum? Ist dieser Wunschkandidat nachprüfbar hierfür geeignet?

• Welche Möglichkeiten liegen vor, das Eigentum steuerlich begünstigt zu übergeben? Wer berät mich in diesen Fragen?

• Wie kann die Unternehmensführung reibungslos übertragen werden? Wie kann ich den Fortbestand meines Unternehmens sichern?

• Was muss ich tun, um das Geschäft in dieser Phase ohne Probleme stabil weiterzuführen?

• Wie wird künftig der Lebensunterhalt finanziert? Wurde ausreichend vorgesorgt, gibt es einen aktuellen Status?

• Was machen Sie ganz konkret nach der Übergabe? Welche privaten Interessen werden Sie verfolgen, machen Sie Pläne?!

• Ist es notwendig oder sinnvoll, für einen gewissen Zeitraum weiterhin im Unternehmen tätig sein? In welcher Funktion?

B) Detailplanung

1. Bestimmung des optimalen Zeitpunktes für die Nachfolgeregelung

• Wie sieht die aktuelle Marktsituation für Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens aus?

• Wie ist die Situation der Branche in den nächsten Jahren einzuschätzen?

• Stehen andere Unternehmen in dieser Branche zum Verkauf?

• Wie ist die Situation bei anderen Unternehmen der gleichen Branche?

• Wie ist die wirtschaftliche Situation des Unternehmens (Umsatzentwicklung, Ertragskraft, Liquidität usw.) zu beschreiben?

• Gibt es einen Handlungsdruck (fortgeschrittenes eigenes Alter, Gesundheit, wirtschaftliche Zwänge, familiäre Konstellation o.a.?

2. Was kann langfristig zur Verkaufsvorbereitungen des Unternehmens getan werden?